Az opció olyan szerződés, amely kimondja, hogy joga van egy eszközt bizonyos áron bármikor vásárolni vagy eladni egy adott időpont előtt, de Ön nem köteles erre. Az opciók vételi és eladási opciókra vagy „hívási” és „eladási” opciókra vannak felosztva. Vételi opcióval joga van egy eszközt meghatározott áron vásárolni egy meghatározott dátum előtt. Ezt az opciót akkor vásárolná meg, ha azt várja, hogy az eszköz értéke az adott időpont előtt növekedni fog, így alacsonyabb áron vásárolhatja meg. Eladási opció egyébként. Ön megvásárolja az eszköz értékesítési jogát, ami akkor hasznos, ha úgy gondolja, hogy az eszköz ára egy adott időpont előtt csökkenni fog. Ez az opciós kereskedés alapvető folyamata, bár a gyakorlatban nagyon összetett és nagyon kockázatos. Ha érdekli ez a magas kockázatú befektetés, mindenképpen szánjon időt a tanulmányozására, és csak kockázati tőkével fektessen be.
Lépés
Rész 1 /4: A lehetőségek megismerése
1. lépés Tudja meg, mit jelentenek a lehetőségek
Az opció olyan szerződés, amely a tulajdonosnak jogot ad arra, hogy az alapul szolgáló értékpapírt meghatározott határidőn (időtartamon belül) meghatározott vételi áron vegye vagy eladja. A kötési ár alacsonyabb vagy magasabb lehet az alapul szolgáló értékpapír aktuális áránál (piaci ár). Akárcsak a részvények vagy kötvények, az opciók is értékpapírok. Az opciókkal a tőzsdén kereskednek, vagy külföldi brókereknél kereskednek. Bár egy személy növelheti készpénzét (az opciók nagyobb részvényértéket szabályoznak), az opciók nagy kockázatot jelentenek, mert végül lejárnak.
2. lépés: Az opciós kereskedés kockázatainak megértése
Az opciókat spekulatívan vagy a veszteségek fedezeteként lehet megvásárolni. A spekulatív vásárlás lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy nagy összegeket keressenek, de csak akkor, ha pontosan meg tudják jósolni az értékpapír ármozgásának nagyságát, időzítését és irányát. Ezenkívül lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy súlyos veszteségeket és magas kereskedelmi jutalékokat tapasztaljanak. Ez teszi kockázattá az opciós kereskedést, különösen a kezdő kereskedők számára.
Az opciók azonban stratégiaként is használhatók befektetéseik védelmére. Például vásárolhat eladási opciót részvényeinek eladásához, ha attól tart, hogy az ár hirtelen csökkenni fog. Ez az opció használata meglehetősen biztonságos, mert csak a szerződéses áron veszít
3. lépés. Olvassa el és értelmezze a "Standardizált opciók jellemzői és kockázatai" című füzetet
Ez a füzet a SEC előírásainak megfelelően készült. A brókercégek megosztják ezt a füzetet azokkal, akik opciós kereskedési számlákat nyitnak. A könyvben többet megtudhat az opciók terminológiájáról, a különböző opciókkal, amelyekkel lehet kereskedni, a lehívási és elszámolási opciókkal, az opciós kereskedők adókalkulációival és az opciós kereskedéssel kapcsolatos kockázatokkal.
4. lépés: A kereskedés alapvető típusainak megértése
Az opciós kereskedésnek két fő típusa van: eladási és eladási opciók. Mindkettő azt a jogot képviseli, hogy egy értékpapírt meghatározott időn belül meghatározott áron vásároljon vagy adjon el. Konkrétan a két típus a következő:
- A vételi vagy vételi opció opció vagy jog, de nem kötelezettség, hogy egy eszközt meghatározott időn belül meghatározott áron "vásároljon". A vételi opció vásárlója arra számít, hogy a mögöttes részvény ára emelkedni fog az opció időtartama alatt. Például a vevő vételi opciót vásárol egy részvényen 100 dolláros kötési áron. A vevő azt jósolja, hogy a részvény emelkedni fog (mondjuk 105 dollár részvényenként), de 100 dollárért meg tudja vásárolni a részvényt. Ha akarja, megfordulhat és eladhatja a részvényeket 105 dollárért, és nyereséget termelhet. Ellenkező esetben a vevő elveszíti az ajánlat költségét.
- Az eladási opció vagy "eladási" opció vagy jog, de nem kötelezettség, hogy egy eszközt meghatározott áron, meghatározott időn belül értékesítsenek. Az eladási opció vevője arra számít, hogy az alapul szolgáló részvény ára esni fog az opció időtartama alatt. Ebben az esetben a vevő kényszerítheti az eladási opciós szerződés eladóját (íróját), hogy az egyezséget megelőző áron vegye meg az eszközt.
- Nyithat egy pozíciót vételi vagy eladási opció vásárlásával vagy eladásával, bezárásával az ellenkező lépések megtételével, gyakorlásával vagy a lejárat engedélyezésével.
5. Lépés
Vessen egy pillantást az opciós kereskedési feltételek szószedetére, rendezze a feltételeket egy táblázatba, nyomtassa ki és kezdje el tanulni. Íme néhány nagyon alapvető kifejezés:
- A "tulajdonos" vagy vevő az a személy, aki megvásárolta az opciót.
- Az "író" az a személy, aki eladta az opciót.
- A "kötési ár" az az ár, amelyet az eszközt megvesznek vagy eladnak (attól függően, hogy vételi vagy eladási opcióról van szó). Itt emelkedik a részvényárfolyam (vételi opció esetén) vagy csökken (eladási opció esetén), mielőtt az opció nyereséget termelhet.
- A "lejárati dátum" az a megállapodás szerinti dátum, amelyen az opció jogosultjának gyakorolnia kell a mögöttes értékpapír vételi vagy eladási jogát. Ezen időpont elérésekor az opció lejár, és a tulajdonos elveszti jogait.
- A "pénzben" kifejezés arra utal, hogy egy eszköz piaci ára magasabb, mint a kötési ár (ha vételi pozícióban van), vagy alacsonyabb, mint a kötési ár (ha rövid pozícióban van).
- A „pénzből” kifejezés arra utal, hogy egy eszköz piaci ára alacsonyabb, mint a kötési ár (ha vételi pozícióban van), vagy magasabb, mint a kötési ár (ha rövid pozícióban van).
Rész 2/4: Felkészülés az opciós kereskedésre
1. lépés. Nyisson meg egy közvetítői számlát
Ha opciókkal szeretne kereskedni, akkor ügynöki számlát kell nyitnia a tranzakciók megadásához - ezt online is megteheti olyan webhelyeken, mint a www.iqoptionsbid.com, vagy akár egy hagyományos brókerfiók. Mielőtt ezt megtenné, győződjön meg arról, hogy mit kell tennie egy brókerszámla megnyitásához.
- Hasonlítsa össze a különböző brókerek opciós kereskedési jutalékát. Néhány vállalat még jutalékot sem kínál az opciós kereskedésért.
- Végezzen online kutatást, és olvassa el a rövid listáján szereplő brókercégek véleményét. Tanuljon mások hibáiból, hogy ne kelljen megismételnie azokat.
- Legyen óvatos az átveréses kereskedési oldalakkal és platformokkal szemben. Mindig alaposan tanulmányozza a platformot, mielőtt pénzt helyez el. Kerülje el azokat a platformokat, amelyek negatív véleményeket kaptak, vagy hamis tevékenységek miatt jelentették őket.
- A készpénzszámlák csak opciók vásárlását teszik lehetővé pozíciók megnyitásához. Ha a mögöttes eszközök birtoklása nélkül szeretné eladni a számlanyitás lehetőségét, akkor fedezetszámlára van szüksége.
- Ha úgy dönt, hogy online kereskedik, győződjön meg arról, hogy online brókere biztonságos fizetési módokat fogad el, például biztonságos hitelkártyás fizetési átjárókat, vagy harmadik fél fizetési rendszereit, például Skrill, PayPal, Payoneer, Bitcoin stb.
2. lépés: Kérjen jóváhagyást a kereskedelmi opciókhoz
Az opciók vételének és eladásának megkezdése előtt meg kell szereznie a bróker jóváhagyását. A számlát kezelő brókercég a tapasztalatok és a számlán lévő pénz alapján korlátokat határoz meg, és minden vállalatnak megvannak a maga követelményei, amelyek célja annak biztosítása, hogy az ügyfelek tudják, mit csinálnak. Opciós fiók nélkül nem értékesíthet zárt hívási opciókat. A brókercégek az üzletkötés előtt meg akarják győződni arról, hogy az ügyfelek megértik a kockázatokat.
A zárt vételi opció értékesítése magában foglalja a részvények vételi jogának eladását kötési áron az opció időtartama alatt. A vevőnek joga van, nem az eladónak. A részvényeknek a bróker számláján kell lenniük, és nem értékesíthetők vagy átruházhatók, amíg a vételi opció még érvényben van
3. lépés: Ismerje meg a technikai elemzést
Az opciók általában rövid lejáratú befektetések, ezért érdemes figyelni az opcionálisan megvásárolt értékpapírok ármozgására egy ideig, hogy új hozamot érjen el az alapokból. Az ármozgások pontos előrejelzéséhez meg kell értenie a műszaki elemzés alapjait.
- Ismerje meg a támogatási és ellenállási szinteket. Ez az a pont, amikor az állomány ritkán esik alá (támasz) vagy fölé emelkedik (ellenállás). A támogatás az az árszint, amelyen történelmileg jelentős értékpapír -vásárlások történtek. Az ellenállás az az árszint, amelyen egy értékpapír jelentős értékesítése történt a múltban.
- Ismerje meg a hangerő fontosságát. Ha egy részvény egy bizonyos irányba mozog, nagy mennyiséggel a háta mögött, az általában erős tendenciát jelez, és lehetőség lehet a pénzszerzésre.
- Ismerje meg a grafikai mintákat. A történelem hajlamos megismételni önmagát, még akkor is, ha a részvényárfolyamokról van szó. Vannak speciális minták, amelyekre figyelni kell a részvényárfolyamok mozgásában, és amelyek jelezhetik az ármozgások irányát.
- Ismerje meg a mozgó átlagokat. Gyakran előfordul, hogy a részvényárfolyam az előző ár bizonyos mozgóátlaga fölött vagy alatt keresztezi. A 30 napos mozgóátlagot megbízhatóbbnak tartják, mint a 10 napos mozgóátlagot.
3. rész a 4 -ből: Opciós kereskedés indítása
1. lépés: Kezdje szimulált kereskedéssel vagy papírkereskedéssel
Kerülje el a kísértést, hogy a nehezen megkeresett pénzét egy most megtanult technikára fogadja. Ehelyett válassza a gyakorlatot vagy a szimulált kereskedést. Végezzen "hamis" ügyleteket táblázatok segítségével, vagy gyakoroljon kereskedelmi szoftvereket. Ezután legalább néhány hónapig értékelje nyereségét. Ha tisztességes nyereséget termel, lassan kezdjen valódi kereskedésbe.
- A szimulált kereskedés nem azonos a valódi kereskedéssel, mivel nincs lelki nyomás vagy jutalék. Ez nagyszerű módja annak, hogy megtanuljuk a kereskedés mechanikáját, de nem az eredmények valódi meghatározója.
- A valódi opciós kereskedés nagyon kockázatos, és óriási veszteségeket okozhat a kereskedő számára. Csak olyan pénzzel kereskedjen, amelyet megengedhet magának.
2. lépés. Limit megbízások vagy limit megbízások használata
Kerülje a piaci ár fizetését az opciókért, mivel a lehívási ár magasabb lehet a vártnál. Ehelyett határozza meg az árat limit rendelésekkel, és maximalizálja nyereségét.
3. lépés: Időnként értékelje újra stratégiáját
Határozza meg, hogy tehet -e valamit a nyereség növelése érdekében. Tanuljon a hibákból, miközben megismétli a sikeres stratégiákat. És maradjon a stratégiájára összpontosítva; a kereskedők a diverzifikáció helyett néhány pozícióra összpontosítanak. Befektetési portfóliójának legfeljebb 10 százaléka lehet opció.
4. rész a 4 -ből: Átállás a speciális opciók kereskedésére
1. lépés Csatlakozzon a hasonló gondolkodású opciós kereskedők online fórumához
Ha a fejlett opciós kereskedési technikákat kedveli, akkor az online kereskedői fórumok értékes információforrásnak (és támogatásnak, a szívszorító veszteségek után) találnak. Keresse meg ezeket a fórumokat, hogy tanulhasson mások sikereiből és kudarcaiból.
2. lépés. Fontolja meg az egyéb opciós kereskedési stratégiákat
Több sikeres ügylet elvégzése után jóváhagyást kaphat az összetettebb opciós kereskedési stratégiákhoz. Kezdje azonban a szimulált kereskedéssel is. Ez a lépés lehetővé teszi, hogy könnyebben futtassa a valós kereskedésben.
- Az egyik ilyen stratégia a "mérföldkő", amely magában foglalja a piac mindkét oldalán történő kereskedést, eladási és vételi opciók vásárlását ugyanazon kötési áron és lejárati dátumon, így korlátozhatja kitettségét. Ez a stratégia akkor a leghatékonyabb, ha a piac felfelé és lefelé halad, nem pedig egy irányba. Ez a lépés azzal a kockázattal is jár, hogy a kereskedelemnek csak az egyik oldala hajtható végre.
- Ugyanez a stratégia a "csík", amely hasonló a konzolhoz, de "medve" stratégia, amely a lefelé irányuló ármozgás keresőerejét szorozza meg. Hasonló a végrehajtás terén, de kétszer annyi vásárolt opció a hátránya (eladási opciók).
3. lépés. Ismerje meg a görög nyelvet
Miután elsajátította az egyszerű opciós kereskedést, és úgy döntött, hogy továbblép a bonyolultabb opciós kereskedésre, meg kell tanulnia, mi a "görög". Ez egy olyan intézkedés, amelyet az opciós kereskedők használnak nyereségük maximalizálására.
- Delta-az opció ármozgásának összege az alapul szolgáló eszköz ármozgásához képest. A 0,5 -ös delta értékű opció árfolyammozgása a mögöttes eszköz felét teszi ki. Ha a részvény 1,00 dollárral mozog, az opciós ár 0,50 dollárral mozog.
- Gamma -a delta változásának mértéke a részvényárfolyam 1 dolláros változása alapján.
- Théta -az opciós ár úgynevezett "bomlási ideje". Azt méri, hogy az ár mennyire romlik, amikor az opció a lejárathoz közeledik.
- Vega - az opciós ár összege az alapul szolgáló eszköz volatilitása alapján változik.
Tippek
- Gyakorolja a szimulált kereskedést, mielőtt kockáztatja a pénzét.
- Ha margóval kereskedik, készüljön fel a fedezeti lehívásra.
- Nagyon hasznos, ha van fedezeti számlája, ha fedezetlen vételi opciót vagy eladási opciót szeretne eladni. Ellenkező esetben csak opciókat vásárolhat és zárt vételi opciókat adhat el. A számláján lévő készpénz és saját tőke összegétől függően azonban előfordulhat, hogy nem kap engedélyt a marginális kereskedésre.
- Soha ne kereskedj olyan pénzzel, amit nem engedhetsz meg magadnak.
- A megtakarítások több mint 10% -át soha ne tegye opciós kereskedésbe.
Figyelem
- Mint minden más kereskedelem, az opciók is kockázatokat hordoznak. Fennáll a kockázata annak, hogy elveszíti az összes pénzt, amelyet a kereskedési opciókba helyez.
- Legyen óvatos a bináris opciós kereskedéssel, hacsak nem nagyon tapasztalt kereskedő. A tapasztalatlan kereskedők számára a bináris opciókat puszta szerencsejátéknak tekintik.
